怎么回事?一颗小小的芯片为何牵动全球经济“神经”?

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芯片短缺

全球汽车业陷入“至暗时刻”

“芯片峰会”能否解决美国缺芯难题?

全球供应链如何应对“缺芯”?

中国国产芯片发展如何破局?

一颗小小的芯片

为何牵动全球经济“神经”?

4月8日,通用汽车宣布,受半导体芯片短缺问题持续影响,公司将对北美地区的几家工厂实施停产或延长停产期限;福特汽车也宣布,4月12起日起取消三个装配厂的生产。韩国现代汽车日前表示,由于芯片供应短缺,蔚山一号厂房将在4月7到到14号暂停生产;德国大众汽车预计,芯片短缺情况将持续到今年年底。

机构预计,汽车缺芯将持续到2021年第三季度,成熟制程整体产能紧张或将持续至2022年。

香港中文大学(深圳)校长讲座教授

舒涛

汽车芯片有两个特征,第一个它的生产要求非常高,因为芯片的话你稍微出一点点问题,那就是人命,所以要求容错率、差错率几乎要为0,但是汽车芯片这个东西本身它的技术又非常简单,甚至已经好多年都没有技术上的明显的进步,所以它这个东西的利润率又很低,所以现在全球的汽车芯片都是由台积电来做,台积电占了整个汽车芯片代工的70%。

前一阵因为疫情的原因,大家预计汽车的销量应该是下降的,而那些无线的设备像手机电脑,应该都是上升的。所以台积电就一方面接到大量的电脑手机设备的订单,另外一方面汽车公司这边的订单又削减,所以台积电就把它的产能全部都移过去生产那些手机电脑芯片去了。等到现在突然汽车销量有一个报复性的增长,全球的恢复比我们想象要快,这些汽车厂商再回过头来定芯片的时候,就来不及了。

4月12号,美国总统拜登,和半导体企业的高管,就芯片短缺召开应对峰会,讨论汽车制造业和其它行业面临的芯片短缺问题。拜登表示,加强半导体供应链竞争力,已得到两党支持,美国必须增加在这一领域的投资。在最近推出的2.25万亿美元的基建计划中,拜登还提议拨款500亿美元用于半导体制造和研发。

美国半导体工业协会指出,美国在全球半导体制造业中所占的份额已从1990年的37%下降到12%。而中国台湾和韩国的制造能力合计占43%。

云岫资本合伙人兼首席技术官

赵占祥

全球的芯片产业链,上游就是半导体的制造环节,它分成两部分,一部分是芯片设备厂商,目前有美国的,还有日本的,荷兰的,都是收入在百亿美金规模以上的巨头;另一部分是材料厂商,是以日本、韩国、美国、欧洲为主的。

芯片的制造分成两种模式,一种是芯片的代工厂,它是为芯片设计公司去代工生产芯片,比如像中兴国际、台积电。另外还有一类公司是叫芯片的 IDM模式,它是芯片的设计制造都是自己做的,比如像韩国的三星,美国的英特尔。

芯片中游是芯片的设计公司,像高通、博通、英伟达这些公司都属于芯片设计公司;

芯片的下游是终端厂商,终端厂商是类似于像手机、汽车,还有一些消费电子的品牌,他们是使用芯片的。

芯片的载体晶圆的价格也在水涨船高。去年下半年以来,台积电、联电、格芯等晶圆代工厂都已将8英寸晶圆代工报价上调了约10%-15%。中芯国际4月起全线提价,涨幅在15%-30%之间。

香港中文大学(深圳)校长讲座教授

舒涛

因为半导体的技术它是需要一定的积累的,并不是说你从0~1可以很快达到这一步的。现在世界上掌握了很成熟的半导体制造技术,就是像晶元制造技术的就那么几家,所以你无法说我新成立一个公司,然后立刻就上马这些生产线,因为你也没有技术,也没有人才,你也没有设备,所以产能不可能很快就上去了,它还是需要一定的时间。

全球芯片危机正从汽车行业逐渐向消费电子产品等领域蔓延。数据显示,芯片组和显示屏等关键智能手机部件的价格在过去3-6个月里上涨了15%。据《日经亚洲评论》4月8日报道,由于全球零部件短缺,苹果公司部分MacBook和iPad的生产已被推迟。日本索尼公司最近表示,无法提高游戏机PS5的产量,智能手机以及可穿戴装置、以及电视机等的生产也无法提升来应付需求。

在业内人士看来,半导体行业的涨价潮将继续向下游蔓延,大概率会带动终端电子产品的涨价,但可能要滞后几个月的时间。

芯片企业亚太区产品线总经理

陈 昊

这部分涨价的承担者应该不是在最终客户,而是由销售这些产品的厂商来承受,最大的压力是在面向终端的消费者的这些企业里面,包括新能源汽车,包括手机,他们就是以不断地发布新品的方式来减少这部分的压力。

数据显示,2019年中国自主汽车芯片产业规模仅占全球的4.5%,中国汽车芯片进口率超过90%。过去几年,芯片国产替代的步伐不断加快,2020年甚至是“爆发式”增长。据中国半导体行业协会统计,2020年,中国半导体行业销售额达到8910亿元人民币,增长17.8%。,增速远高于全球半导体产业6.5%的增速。"十三五"期间,中国集成电路设计产业年平均复合增长率达到了23.4%。

根据中国国家统计局数据,2019年中国内地集成电路产量突破2000亿块,达到2018.2亿块,同比增长16.02%。疫情冲击下的2020年,中国内地集成电路产量仍然保持了16.2%。

芯片企业负责人

张承义

现在的芯片竞争是一个“战国时代”,原来我们讲可能有国外的几个巨头占据市场,但是现在随着信息技术的发展趋势变化,不管是从国外还是国内,其实都进入战国时代,谁抓住用户需求,谁与用户的需求走得更近,未来在行业内,在这个领域才会真正击中用户的需求点。

云岫资本合伙人兼首席技术官

赵占祥

中国另外还有一个比较大的机会就是化合物半导体,比如说氮化镓,还有碳化硅芯片,这些芯片现在的整个产能是很紧张很紧张的,但是它未来的发展空间也是很大的,在整个的汽车工艺、AIoT工艺各个领域里面会有大量的应用机会的,中国可以在这一块重点地去发展一些化合物半导体相关的设备,这些设备其实目前还没有到卡脖子的地步,同时这些设备在跟国外相比,我们相差距也没有那么大的。所以如果在化合物半导体上中国去发力,从设备材料到外延片的生长,再到整个芯片设计、IDM代工一整套环节,中国都可以重点去投入,做到世界领先。

香港中文大学(深圳)校长讲座教授

舒涛

“芯片荒”确实是全球供应链的一个缩影,总的来说这一系列的事情都显示了,全球化的产业链第一个它确确实实推动了全球经济的发展,它让整个的生产的成本变得更为便宜,让国际化的公司盈利得到大幅提升,但是另外一方面,最近发生的这一系列事件,让我们认识到全球化或者这种全球产业链它的风险所在。这也是为什么中国最近提出内循环和外循环双循环的原因,世界各国现在都意识到这个问题。

芯片是人类科技智慧最高结晶品之一,任何一个国家都很难做到100%自给自足,可以说,芯片供应链冲击更能催生一个行业的根本性改变,更能暴露出多年来所积累的变化中的市场力量,科技领域实施霸权主义,已经给全球芯片产业带来了伤害,要让整个半导体行业重归正常的商业秩序,避免更大的危机,根本的答案还是重建全球信任,恢复产业链合作。

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